Geberit anuncia una OPA por Sanitec

geberit

Geberit ha anunciado una oferta pública de adquisición (OPA) para adquirir el 100% de las acciones de Sanitec, líder europeo en el sector de la porcelana sanitaria. El precio de la oferta, 97 coronas suecas (SEK) por acción, hace que el valor total de la oferta ascienda a 1.290 millones de francos suizos (CHF). El plazo de aceptación para la OPA se extenderá, aproximadamente, desde el 17 de noviembre al 22 de diciembre de 2014. La empresa resultante de dicha adquisición será líder europea del mercado de equipamientos para espacios de baño.

La fusión será completamente financiada por Geberit, utilizando tanto fondos propios como una nueva financiación. La oferta está sujeta a las condiciones habituales de este tipo de operaciones, entre las que se incluye un porcentaje de aceptación superior al 90% de las acciones y la autorización por parte de las autoridades de control de fusiones correspondientes. El Consejo de Sanitec ha recomendado de forma unánime a sus accionistas que acepten la oferta y los dos principales accionistas de Sanitec, EQT y Zeres Capital, que en conjunto poseen el 25,5% de las acciones de Sanitec, han manifestado su compromiso irrevocable de aceptación de la oferta en relación con todas sus acciones.

Liderazgo europeo

El consejero delegado de Geberit y presidente del Consejo de Administración, Albert M. Baehny, declaró que “esta transacción nos convertirá en el líder de productos sanitarios y permitirá la expansión del mercado potencial de Geberit”. Para Geberit, la fusión con Sanitec representa una expansión de su enfoque estratégico. Las futuras ofertas de productos mejorarán con la inclusión de equipamientos de porcelana sanitaria. La nueva empresa será líder del mercado de productos para el espacio de baño en Europa, combinando el know-how técnico de la tecnología empotrada con la competencia de diseño de la tecnología no empotrada.

Según un cálculo estimativo basado en las cifras de 2013 y sin tener en cuenta las ventajas de la unión, la empresa resultante generaría unas ventas netas de aproximadamente 2.900 millones de CHF con un resultado de explotación (EBIT) situado justo por debajo de los 600 millones de CHF, correspondientes a un margen de EBIT de aproximadamente el 21%. El beneficio neto se situó justo por debajo de los 500 millones de CHF, correspondiente a una rentabilidad de las ventas de aproximadamente el 17%.

Sanitec, de origen sueco, es un proveedor y productor europeo, líder en el sector de la porcelana sanitaria. En 2013 obtuvo unas ventas netas de 702 millones de euros en 2013, con un margen de EBIT del 9,7%. Tiene 6.200 empleados en todo el mundo, 18 instalaciones de producción y 24 unidades de ventas en Europa. Adopta una estrategia multimarca, con 14 marcas líderes y actividad europea a escala local, por ejemplo, Keramag en Alemania, Allia en Francia y Pozzi-Ginori en Italia). En España no tiene marca.

En su calidad de líder del mercado europeo en el sector de la tecnología sanitaria, el Grupo Geberit es un proveedor a escala mundial, con ventas de 2.300 millones de CHF. Cuenta con 6.300 empleados en 41 países de todo el mundo y tiene sede en España desde 1994.

Check Also

Roca Estudio Hospitales

Roca radiografía los baños en hospitales y residencias

Roca presenta el ‘Primer estudio de la reforma de los espacios de baño en Hospitales …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

18 − quince =

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
A %d blogueros les gusta esto: